14年股市乱谈
金融改革继续，利率市场化等就是在割银行的肉，不良资产还会增加，增加风险。现在又出现了互联网金融，互联网金融是银行的潜在大敌，虽然现在有行政管制的限制，也有互联网金融本身还缺乏金融业的人才、人脉，经营模式也还处于幼儿期，但互联网的确有颠覆现有银行体系的潜力，我还是不太看好银行。金融类，相对看好券商，保险可能也会比较温，但还要看政策。
房地产去年年中的预测，房价预测失败，我7月卖了一套，被打脸了，不过地产股价是下来了，我初步判断地产股今年的股价会比较瘟，向下难（已经很便宜了），向上也费劲（房价太高）.
一些周期性中游行业景气会有些改善，比如近几年的超级差的行业，由于产能扩张的势头中止，成本也有所下降，比如钢铁，航运、建材等很可能会有反弹，但这些行业的过剩太严重了，所以反弹的高度不会太多，想拣便宜的，可以试试，但不要太贪。可能建材类会好些。煤炭、有色还是小心，很能有脉冲式上涨，总体机会无，难于把握。
电子科技股，由于ipo开闸了，13年也炒得不亦乐乎，我觉得整体如13年那样大涨的可能性已经不大，可能会分化。我以为如3d打印，人脑工程这些纯概念够呛。3c产品链，智能手机整体处于无突破期，明年三星、苹果等高端机增长到一个瓶颈了，他们太好不了。这对国内的中低端，是个机会，但真的有难度。
led可能会比较好，可以考虑布局led，现在led处于向通用照明应用突破的关键期，而且美欧经济都有向上走的趋势，这个值得考虑。还有一个安防，13年还有前几年，涨得相当可观，是不是还参与，得再想想。
4g，我认为还是有二次机会，但最好根据4g的招标建设进程炒，波浪式发展。
软件，还是值得考虑，一个是网络安全，13年爆炒，今年还有机会。还有智慧城市，这虽然类于工程类公司，技术含量也不高，而且地方政府的钱也紧，但还是值得冒险的。智慧城市市场太大，成功了就是第二个安防行业，是出牛股的行业。
文化传媒，如果没有互联网概念支持，我是不看好，比如影视，市值已经太大，现在都是那些影视公司老板为套现出噱头硬撑，风险太大了。
互联网13年炒得也很厉害，不过互联网还是得高看一线，互联网变化实在太快了，14年的热点会是什么呢？我不知道，但我觉得手游应该是过气了，我估计大多数公司13年买的那一堆手游，今年一看盈利恐怕是寥寥，这还怎么继续编手游的故事呢。但互联网的概念热点层出不穷，到时候再跟风投机吧。
炒地图，按惯例，似乎还有下半场，但地图严重依赖消息，不好炒。
Ipo开闸了，此次ipo新规，市值配售，对打新的散户极为不利，对机构极为有利，开始的这第一批，大家如果有点存量股票，再有点钱，强烈建议打，若中，稳赚不赔，炒新不炒旧是惯例，而且新规的确为新股的安全性提供了不少保证。但强烈不建议为打新股乱买股票，新股赚得还不一定比股票赔得多。
总的来说，14年大机会似乎不大，钱紧这个基调应该贯穿1年。上证指数应该比13年好一点，但不会太多，创业板指数肯定不如13年（Ipo太多，也炒得太猛），其他居于两者之间。
熊市之中，切莫手痒 能谈一下军工股吗？ banks 发表于 2014-1-2 01:10 static/image/common/back.gif
能谈一下军工股吗？
军工股一般都无业绩支撑，炒的方法，一是注入资产重组，二就是事件炒作。
注入资产重组，啥时候重组，重组啥，若无内部消息，难，只能无期限地等着赌。
事件炒作，我觉得似乎容易些，虽然也靠消息，而且消息一般还是突发的，不过对象确定。就订紧日本、朝鲜、美国就完了。象日本拜鬼后，俺天朝肯定会报复的，比如到钓鱼岛溜达，然后日本再挑事。大致如此。 一下几个是可能的热点吧：
中韩、中日韩、中澳自贸区
对港澳台地区开放
大数据和追溯体系
感谢楼主的分享，对很多观点很认同。 谢谢分享:handshake 谢谢楼主的分析，但还是不敢抄！！ 我觉得粮食食品安全可以炒 今年快过去一半了，楼主不再更新点新鲜干货吗？ 放手就有桃花源 发表于 2014-5-21 11:48 static/image/common/back.gif
今年快过去一半了，楼主不再更新点新鲜干货吗？
这篇太乐观了，我已经打过自己的脸了:L 银行股价今年是不行，不过业绩可是高歌猛进啊，业绩增长完全没受到互联网金融的影响。
weakleilei 发表于 2014-5-21 13:01 static/image/common/back.gif
银行股价今年是不行，不过业绩可是高歌猛进啊，业绩增长完全没受到互联网金融的影响。
银行股的业绩不是高歌猛进，而是如预期的一样，增速继续下滑，资产质量继续下降。
在西西河，2010年，我就是银行股黑，反对陈经他们买银行股。 本帖最后由 weakleilei 于 2014-5-21 14:23 编辑
redapp 发表于 2014-5-21 13:48 static/image/common/back.gif
银行股的业绩不是高歌猛进，而是如预期的一样，增速继续下滑，资产质量继续下降。
在西西河，2010年，我 ...
增长下滑？你看了2014年一季度季报没有啊？张嘴就来可不好。
浦发同比增37。1%
兴业同比增21.7%
平安同比增40.82%
民生同比增15.08%
以上是主要股份行的，欢迎补充。
工行增10.53%
农行增14.29%
中行增13.88%
建行增 10.41%
以上是四大行的。
增速下滑？没搞错吧您。
2010年开始黑银行，可惜主要银行业绩2013年、2014年第一季度比2010年好了不知道多少。2010-2014Q1，银行业绩一直在高增长。屡败屡战？履黑履错？真不容易。
http://news.163.com/14/0521/08/9SONVJ1H00014AEE.html
继A股16家上市银行一季度业绩报告密集亮相后，近日，银监会发布2014年一季度监管统计数据。从系列成绩单中可以看出，尽管部分上市银行的利润依然丰厚，在“最赚钱企业”中名列前茅，但在业绩分化之下，有部分上市银行净利润增速已呈下滑态势。
此外，值得警惕的是，商业银行不良贷款率亦首次超越1%，创下近三年以来的最高值
“屡败屡战？履黑履错？真不容易。”
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您炒没炒过股呀？以上的预测是我自傲、吹牛的资本，何来自愧？
2010年黑银行的时候，银行股pe普遍在10倍左右，银行股蜜们都认为便宜，我当时的观点就是说银行在短期内（2010年算起）盈利还会增加，是表面上看得很好，名义上的pe还会下降，但实际上其资产里有大量有毒物质，所以实际上没那么好，而且银行股还会受到利率市场化的打击，所以不能买。现在4年多过去了，有的银行股名义上的pe现在都到4倍了，而且还是在跌，股价说明了一切。这么准的预测，我自己都难以相信是我做出来的。 我倒是看好银行，特别是几个商业银行在未来的表现。
啥时候跌捏？现在就想这个问题{:4_245:} 本帖最后由 redapp 于 2014-5-21 14:52 编辑
我是外乡人 发表于 2014-5-21 14:45 static/image/common/back.gif
我倒是看好银行，特别是几个商业银行在未来的表现。
啥时候跌捏？现在就想这个问题
最低程度，先等楼市跌到李克强不再讲不干预，积极救市的时候。
水落石才出。
最佳的情况：
等资产泡沫破了，银行账上的粉饰都没了，*st某某银行才是好标的。
redapp 发表于 2014-5-21 14:49
最低程度，先等楼市跌到李克强不再讲不干预，积极救市的时候。
等，^_^。从2010等到2014，等来的是业绩大涨50%乃至翻倍还多，还在等。
想起了从2004年开始等房价崩盘的…… redapp 发表于 2014-5-21 14:45
http://news.163.com/14/0521/08/9SONVJ1H00014AEE.html
相信股价说明一切，难怪。
也就是2007相信中石油值48，中国神华值100，中国船舶值300。
2014还相信中国银行业业绩不如2010。
你还是继续相信股价，而对事实视而不见吧。
weakleilei 发表于 2014-5-21 15:31 static/image/common/back.gif
等，^_^。从2010等到2014，等来的是业绩大涨50%乃至翻倍还多，还在等。
想起了从2004年开始等房价崩盘的 ...
银行的利润在增加，而股价反而在下跌。这是为什么？我以前与陈经等人争论的就是这个。根本原因就是银行的利润实际是资本泡沫和利率管制的结果，是靠不住的利润，所以银行股不能买。
你最好在看清楚一下，我到底在说什么，这样讨论起来才比较有意义。 weakleilei 发表于 2014-5-21 15:35 static/image/common/back.gif
相信股价说明一切，难怪。
也就是2007相信中石油值48，中国神华值100，中国船舶值300。
2014还相信中国 ...
股市是讲预期的，说的是未来的事。虽然股市不是都正确，但是还是对的时候比较多。你可以看看在09年以后，房地产股票与房价走势的区别，为什么在房价走高的情况下，房地产股票不在走高，严重背离房价？是不是股市上的人都是傻子？
不要以为你在地产上赚了点钱，就以为自己的经验是万能的，说实在的，看你的贴子，你无非是随波逐流，随着资产泡沫的大势赚了点钱，这种经验能说明啥？
其实还是最简单的经验最正确：
资产市场上从没有只涨不跌的东西，股市上没有，楼市上也没有。 本帖最后由 weakleilei 于 2014-5-21 16:19 编辑
redapp 发表于 2014-5-21 16:06
股市是讲预期的，说的是未来的事。虽然股市不是都正确，但是还是对的时候比较多。你可以看看在09年以后， ...
可见你没看过我的帖子，至少没看见大多数。
我在房价明显下跌的2008让人买房，在股价5000点疯狂唱空，在一群预言帝天天叫嚷房子要崩盘的时候对他们过往害人的劣迹无情嘲笑。随波逐流？你说谁呢。
股市在我看来，在过于乐观和过于悲观两个可笑的状态下不断波动，对的时候不能说没有，只能说很少见。
股市是用价格不断降低参与者智慧的地方，随波逐流就真成傻子了。
至于只涨不跌的东西，还真没有。房价2008-2009,2011都跌过啊，2014部分城市也跌了。再往前，97,2003都跌，只涨不跌的没见过。 redapp 发表于 2014-5-21 15:53
银行的利润在增加，而股价反而在下跌。这是为什么？我以前与陈经等人争论的就是这个。根本原因就是银行的 ...
为什么？傻子多呗。
对比美国银行业，中国银行业息差是低的而不是高。
对比国内竞争其他主体，信托，小贷，网贷，民间贷，那就更低了。
中国已经有145家城市商业银行，468家农村商业银行，3000多家信用社，村镇银行和农村合作银行，中国五大银行占银行业总资产比例也明显低于美国五大行的比例。中国的银行业在各种指标看早就是充分竞争行业。同时利率市场化和银行业利润在同向移动，不能说互相促进，至少二者也看不出有什么矛盾。股市里充斥着对银行业的谎言与无知，又能说明什么问题？ 至于房地产股票和房价的背离，如果这么简单的情况都无法理解，那还谈什么房地产房价？
房价走高的根本原因是蛋糕被政府切的越来越大，卖地款和税费占比越来越高，房产商的成本比提高的比房价还快，房产股何来上涨？
当面粉比面包还要贵的时候，面包涨价慢了都是卖面包的利空，明白？ weakleilei 发表于 2014-5-21 16:17 static/image/common/back.gif
可见你没看过我的帖子，至少没看见大多数。
我在房价明显下跌的2008让人买房，在股价5000点疯狂唱空， ...
2008年还没有这个论坛，如果你说的是西西河，你在西西河的id是什么，我去看。
对于楼市，包括西西河，在今年之前，我从没有认为过北京的房价会在非调控下会下跌，我所探讨的是政府什么时候会调控打压，什么时候撒手不管，希望你能明白我以前的立场。但2014年，我认为转折点到了。 weakleilei 发表于 2014-5-21 16:17 static/image/common/back.gif
可见你没看过我的帖子，至少没看见大多数。
我在房价明显下跌的2008让人买房，在股价5000点疯狂唱空， ...
“股市是用价格不断降低参与者智慧的地方”
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这一点，我相信今年的房价就能证明，股市中房地产股票之前的走势不是傻子股民所造成的。
这一点，我认为年底就可以验证。 redapp 发表于 2014-5-21 16:38
“股市是用价格不断降低参与者智慧的地方”
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你还是没能理解房价和房地产公司利润之间的关系。 本帖最后由 weakleilei 于 2014-5-21 16:43 编辑
redapp 发表于 2014-5-21 16:32
2008年还没有这个论坛，如果你说的是西西河，你在西西河的id是什么，我去看。
对于楼市，包括西西河， ...
这个论坛我转了一个2008的原创贴。原帖在系统内部网论坛，估计你看不到。
在互联网上，说房价要跌才是主流，当然这也符合散户特点。 weakleilei 发表于 2014-5-21 16:17 static/image/common/back.gif
可见你没看过我的帖子，至少没看见大多数。
我在房价明显下跌的2008让人买房，在股价5000点疯狂唱空， ...
其实说房价跌，可能没啥挑战性，咱们还是猜中央什么时候救楼市，以什么方式、什么节奏救楼市，这的确有挑战性，也有现实性。 redapp 发表于 2014-5-21 16:42
其实说房价跌，可能没啥挑战性，咱们还是猜中央什么时候救楼市，以什么方式、什么节奏救楼市，这的确有 ...
不需要救市，我说过很多次。
只需要把全世界最变态的紧缩政策回归常态就行了。
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