开个股票贴
十九大胜利结束，中国进入一个新时代。我认为证券市场也将开始一个新时代，指数方面可能不一定大涨，但是一些行业将受益于围绕治理新时代主要矛盾推动的经济结构调整而彻底的改变。个人看好的行业：
1.基础原材料。金属、煤炭、化工等。
我的看法是国内中低端制造业将向原材料生产地转移。而之前的发展方式是资本、材料、技术、劳动力都向个别地区集中流动，这是地区经济不平衡的一个原因。假如我们把中国发展看作全球发展状态，那么国内发达地区对应的就是世界那些发达国家，不发达地区就相当于第三世界那些穷兄弟的。所以破解中国不平衡问题貌似跟破解全球不平衡问题需要的办法差不多。
原材料行业应该是慢牛，不会暴涨暴跌。
2.物流大概念。
物流构建现实世界的网络形态，不仅仅包括物资传送数据化，还包括交通基础，他们都是提高流速的关键，让物资流动成为生产制造的重要部分。比如现在一直走强的航空运输，就是未来制造企业争夺的地盘。
互联网速度的飞速增加，使得现实世界的流动速度必须不断的追赶，去与之做到最好的匹配。
在物流大概念中，还有一个潜藏的重要点就是包装行业。今年纸张价格的大涨让人们注意到这个行业的特征，但是我觉得现在对这个行业的潜力还挖掘的不够，起码的在现实传送包装中应该像网络传输的数据包那样重要。甚至随着现实物资传输的加速发展会推动中国出现世界级包装大企业诞生。
先总结这些。。
我更看重科技行业，尤其是国外替代行业。比如京东方（显示屏替代），芯片行业（这个更困难一些）。
煤炭钢铁5月开始涨过一波，短期内来怕是来不及建仓再走一波。 kuafusoft 发表于 2017-10-31 17:27 static/image/common/back.gif
我更看重科技行业，尤其是国外替代行业。比如京东方（显示屏替代），芯片行业（这个更困难一些）。
内存也可以 本帖最后由 乌鸦2 于 2017-10-31 19:26 编辑
kuafusoft 发表于 2017-10-31 17:27
我更看重科技行业，尤其是国外替代行业。比如京东方（显示屏替代），芯片行业（这个更困难一些）。
科技行业寻找成绩突出或者突破的个别企业就像河里摸鱼，难度不小。就像寻找好的新能源汽车企业对外行来说比较难一样。
寻找到整体行业因为结构调整产生的价值重估，虽然跟上面思路不同但对非科技专业的股民来说相对容易一点。
skywalker007 发表于 2017-10-31 18:25
内存也可以
5G实现的话，对内存不是一个好消息吧？ 本帖最后由 乌鸦2 于 2017-10-31 19:38 编辑
这两天读5G方面的资料，发现一旦这个项目达到广泛应用，那时网络创业在云应用上貌似存在不少创新的机会。因为个人可以在云上调用好多功能，各种功能组合在一起到底能够做成一个什么样的产品难以估量。就类似苹果手机不就是各种功能器件组合在一起么。 看好三个包装股票，
华源控股、永新股份、奥瑞金 如果你不是几十个亿的资本，肯定是选成长性的股票，如华大基因光威复材这种，不要怕股价高，几年后复权看一点都不高。 原来人性本恶 发表于 2017-10-31 20:47
如果你不是几十个亿的资本，肯定是选成长性的股票，如华大基因光威复材这种，不要怕股价高，几年后复权看一 ...
嗯。成长性股票太难找了。 乌鸦2 发表于 2017-10-31 19:34 static/image/common/back.gif
这两天读5G方面的资料，发现一旦这个项目达到广泛应用，那时网络创业在云应用上貌似存在不少创新的机会。因 ...
这几天找票，看到CDN市场不景气，有几个票已经跌到牛市前的水平了，兄弟认为可否一试？ skywalker007 发表于 2017-11-1 08:17 static/image/common/back.gif
这几天找票，看到CDN市场不景气，有几个票已经跌到牛市前的水平了，兄弟认为可否一试？
我觉得CDN的机会已经过去了，一个是参与者已经不少，以前几乎就两家：网宿和另一家忘了叫啥了，现在，腾讯，阿里等都介入。 本帖最后由 乌鸦2 于 2017-11-1 11:05 编辑
skywalker007 发表于 2017-11-1 08:17
这几天找票，看到CDN市场不景气，有几个票已经跌到牛市前的水平了，兄弟认为可否一试？
不懂这个行业。
有个通用方法是查一下公司的资本运作，看看前两年的投入项目，然后分析项目产品能产生的利润前景和当下产品的市场状态。之前太久的项目看看建成后每年对应的利润就可以了，现在上马的新项目不用考虑，因为还没建成呢。主要是近期建成投产的，最有参考价值，是马上就要见到利润了。 项目预案、建设期、建成投产。
这期间产品市场的变化。
如果市场需求旺盛，投产稍早前股价就开始反应了。 乌鸦2 发表于 2017-11-1 11:14 static/image/common/back.gif
项目预案、建设期、建成投产。
这期间产品市场的变化。
如果市场需求旺盛，投产稍早前股价就开始反应了。
也不一定，京东方就是最好的例子。
多少条生产线都建好投产了，到现在才看到实实在在利润。 skywalker007 发表于 2017-10-31 18:25
内存也可以
内存是哪个企业？ 目前看，京东方和中国联通的价值依然被低估。
5G时代因为流速大幅增强，就导致了很多传统硬件结构发生重组，比如我们常用的手机电脑这些产品。（硬件的改变也会导致软件设计思路方向的变更）
京东方是走在硬件变革这个路上，中国联通是走在云应用这个路上，所以价值远未完成挖掘。
从市场的总市值排名看，前20名就没有前沿科技的企业上榜，这个状态与国家现在倡导的创新改革方案根本无法匹配。
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京东方柔性OLED屏量产 将打破三星垄断地位
2017-10-27 04:47
http://display.ofweek.com/2017-10/ART-8321303-8440-30173106.html
手机像手镯一样戴在手上，电脑像画卷般伸展出来，艳丽的画面在轻薄屏幕上流淌……作为中国首条柔性显示生产线，京东方科技集团股份有限公司成都第6代AMOLED生产线26日宣布量产，并向华为、OPPO、vivo、小米、中兴、努比亚等十余家客户交付了首批柔性显示屏。
这意味着中国打破韩国三星独家供给、成为全球第二个可批量生产柔性显示屏的国家。
据京东方高级副总裁张宇介绍，该生产线采用全球最先进的蒸镀工艺，其柔性封装技术可实现显示屏幕任意弯曲和折叠。相关产品主要应用于移动终端及新型可穿戴智能设备等领域。
记者在现场看到，这种新型显示屏的厚度仅0．03毫米，像锡纸一般轻薄柔软。由于发光响应速度比传统液晶显示屏更快，因此其显示的画面更加艳丽和流畅。
“京东方成都第6代AMOLED生产线量产，将大幅提升京东方在高性能手机、移动显示屏等产品的竞争力，满足市场对中小尺寸高性能显示产品日益增长的需求，对全球柔性显示产业加速发展具有重要意义。”京东方首席执行官陈炎顺说。
京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线，也将于2019年建成投产。
记者从成都高新区获悉，京东方AM－OLED项目是国内首条6代OLED生产线，2016年开始建设，总投资465亿，达产后产值300亿以上。该生产线于2015年5月开工建设。2017年5月11日，第一片柔性AM－OLED高分辨率触控显示屏点亮。10月26日，京东方对外宣布第6代OLED生产线实现批量生产，设计产能为每月4．8万片玻璃基板（玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm），定位于移动终端产品及新型可穿戴智能设备等领域。
成都高新区相关负责人表示，AMOLED是国际公认的未来主导显示技术之一，产业前景十分广阔。京东方AM－OLED项目的量产将提升成都高新区在新型显示产业中的国际地位，并吸引大量上下游产业链的企业聚集，力争电子信息产业在2016年基础上实现产值倍增，即在2022年电子信息产业规模力争达到7000亿元以上，助推成都电子信息产业早日迈上万亿级台阶，建成具有国际影响力的电子信息产业基地。
柔性显示产品被全球各大手机、电视、电脑厂商视为蓝海。不过，当前柔性显示屏背后还缺乏柔性电路板和柔性电池支撑。据业内人士估计，明后年国内将有可折叠电脑和卷曲手机上市。
京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。核心事业包括显示和传感器件、智慧系统、健康服务。
自2003年开始，京东方先后在北京、合肥等地投建第5代TFT－LCD生产线、6代TFT－LCD生产线、第8．5代TFT－LCD生产线，2015年，京东方又在合肥投建了第10．5代TFT－LCD生产线。
根据IHS数据显示，2017上半年，京东方已经实现了手机、平板、笔记本电脑等移动设备的全球出货量第一；显示器、电视大尺寸面板全球出货量第二。
京东方财报数据显示，2016年企业实现营业收入689亿元，同比增长41．69％；归属于上市公司股东的净利润为18．8亿元，同比增长15．05％。2017年上半年，京东方营收446亿元，较去年同比增长68．65％，归属于上市公司股东的净利润为43亿元。预计2017年1－9月归属于上市公司股东的净利润达64．8亿元。
除半导体显示业务以外，京东方也在积极布局智能商超、医疗等多个领域的业务。
本帖最后由 乌鸦 于 2017-11-4 11:45 编辑
依据流速增强对功能结构（产品）的影响，我们会发现这个模式会推动其他很多行业出现结构改变，包括生产制造业。而这点正是对降低生产成本起到最大作用的一块领地。
流速对电脑和手机的改变，可以抽离出一个规律。“因为某些技术的限制，导致大量功能的重复使用。在技术限制被解除之后，这些功能就会从该产品中被抽离出去。”比如电脑、手机的存储功能和部分计算功能。
这个规律对工业制造的影响。如果我们把一个个企业也看作一台电脑或手机，性质都是麻雀虽小五脏俱全，那么在某个限制被解除之后，于是所有企业中某些功能相同的生产环节会被抽离出来组成一个单独的生产运行模块。这样对降低工业制造的成本将是不可想象的。所以一些讨论中“去工业化”关于成本方面的逻辑就会出现新的判断，既，通过制造流程的结构改造会让产品成本降到最低，起码从目前时代看没有任何一种生产模式会得到比他还要低的成本。
而完成结构改造的目标就是云工厂化。达到这个目标需要增强运输速度和信息传输速度，所以随着交通基础建设和5G到来，目标一定会实现的。
畅想未来，一个个智能化自动化工厂模块在不断的生产，他们的生产指令是被更高一级调用的。但他们的产品却不是面对普通消费者的，而是属于消费者所需产品生产全部功能的组成部分。工厂模块被大量调用会推动实现这个功能的边际成本不断降低，最后完成功能后的成本也不断在降低。
这里有两个边际成本降低现象的对比，
一个是，大而全的独立工厂，他的产品是面向用户的。他们边际成本的降低过程。
另一个是，众多独立的小工厂，他们的产品面向的是用户所需产品的生产功能的组成部分。这些小工厂各自出产的功能的边际成本的降低。
谁优谁劣？
这里还有一个重点，
小工厂的出现与以前不同，不再是麻雀虽小五脏俱全（具有完整的生产链、销售链等），这次是以生产流程中的重复功能被分解成生产模块而出现的。（这块的内容我想不出更好的描述了。）
一个功能会由一个零件或多个零件来实现，之前的生产环节分解（生产模块）是依据零件生产来进行。而未来送股按照能够实现的功能来分解。这点就像上面提到的电脑手机中内容和部分计算功能因为5G出现被分解出来的模式类似。
芯片的需求应该跟国家大力发展人工智能和大数据有关。
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国家发展改革委办公厅关于组织实施2018年
“互联网+”、人工智能创新发展和
数字经济试点重大工程的通知
发改办高技〔2017〕1668号
中央和国家机关有关部门、直属机构办公厅（室），各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央管理企业：
为贯彻落实“十三五”规划《纲要》，加快推进 “互联网＋”行动、人工智能发展规划、数字经济发展等重大部署，2018年，国家发展改革委将组织实施“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程。现将有关事项通知如下：
一、“互联网+”、人工智能创新发展重大工程，由各地发展改革委和有关中央管理企业组织申报；数字经济试点重大工程由有关部门和各地发展改革委组织申报。
二、请各项目汇总申报单位按照附件要求，根据当地和行业条件、资源禀赋、工作基础，统筹考虑3个工程的申报工作，避免面面俱到，严格控制项目数量，避免“小、散”，切实体现重大、突出重点，支撑数字化转型、培育发展新动能等工作的需要。
三、请各项目汇总申报单位，按照《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委第45号令）和《高技术产业发展项目中央预算内投资（补助）暂行管理办法》有关规定及本通知要求，指导项目建设单位编写项目资金申请报告、纳入投资项目在线审批管理平台和重大建设项目库，并对报告及相关附件的真实性予以确认。
四、项目申报过程中暂不需提交环保、土地等落实证明材料。待我委批复后，请项目汇总申报单位负责督促项目建设单位落实所有建设条件，并及时向我委报送申请下达资金的请示，请示中需明确各项建设条件已经落实，仍存在建设条件未落实的，我委不予下达资金。同时，所有项目建设不得增加地方政府债务。
五、项目建设单位原则上应在中华人民共和国注册，具有独立法人资格和完成项目相关工作基础和必要条件，具备较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力以及良好的社会信用，已基本具备实施条件，项目所需资金已落实、知识产权归属明晰。已基本具备实施条件的项目，应按有关规定完成审批、核准或备案。
六、我委将组织专家或委托有关部门（机构），对项目资金申请报告进行评审或评估，根据审核意见或咨询评估报告研究确定拟支持项目，并对拟支持项目进行公示。根据公示结果批复资金申请报告，并按照“成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批”的原则，统筹安排国家补助资金并下达投资计划。
七、请各项目汇总申报单位将3个工程申报的项目以一个申报文上报。请于2017年11月10日前，将项目申报文件（一式3份）、项目资金申请报告以及汇总表（见附件4）报送国家发展改革委（高技术产业司）。
附件：1．“互联网+”重大工程申报要求
2．人工智能创新发展重大工程申报要求
3．数字经济试点重大工程申报要求
4．项目汇总表
乌鸦 发表于 2017-11-6 09:18 static/image/common/back.gif
芯片的需求应该跟国家大力发展人工智能和大数据有关。
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国家发展改革委办公厅关于组织 ...
富满电子、北方华创、通富微电、三安光电、长川科技等相关股票屡创新高。。。 sky0007523 发表于 2017-11-6 10:35 static/image/common/back.gif
富满电子、北方华创、通富微电、三安光电、长川科技等相关股票屡创新高。。。
今天卖掉手中的北方华创，我是看均线，今天收的线太难看，估计这个版块要调整一段时间啦 石油、农业板块受大盘支持，可能有些低位机会。 石油、农业板块受大盘支持，可能有些低位机会。 人工智能底层硬件需求主要包括两个，芯片和传感器。
现在芯片已经起来了，而传感器还在沉寂。这些硬件研究需要大笔投入，我认为一般私营企业没有这个耐心和成本投入，所以我看好国有主导，这就像京东方的发展。
既然人工智能现在已经成为未来发展的主导方向，那么可以认为现在的启动就是长线启动的底部区域。
传感器：
华工科技、中航电测
又见长河落日圆 发表于 2017-11-6 15:45 static/image/common/back.gif
今天卖掉手中的北方华创，我是看均线，今天收的线太难看，估计这个版块要调整一段时间啦
大盘慢牛格局已经是明牌，
北方华创 晶盛机电 这两个芯片产业链卖铲的一定会翻好几倍！ 我觉得未来金融股的风险是最大的。如果经济发展整个链条的利润被他们拿大头，那根本称不上良好的转型。 回复的一些留言：
总的来说，现在是科技勃发期，最终科技成果传导到相关产品需要一个时段，就像生产各种智能产品，第一步是需要基础科技产品来支撑的。包装行业未来肯定有大发展，但是不等于现在就出现喷发状况，这是我看好传统包装行业出现变革的原因。
所以呢，目前阶段还是跟着主流方向为好。这个主流就是为配合新时代的到来出个的各种结构调整，反应到证券市场就是市值排名的调整，这也是京东方和联通不断上涨的原因。
市场很庞大，市场内的资金就是那么多，而现在的市场跟从前不一样，从前的齐涨共跌是来源于纯粹的资金变化，而这次是产业结构的变化。就如同多年之前确立过汽车产业、房地产、出口拉动这些发展模式一样，现在变革为一种新的模式，就是智能化发展的全面普及。 快讯：据美联社报道，中美两国在特朗普访华期间签署了总值约2534亿美元的合作协议。 中国外交部新闻稿称，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。 看不明白中美这次贸易大单。
1.能源占了近一半。沙特和俄罗斯凉在心里。
2.波音、高通、通用占了另一半。韩国和日本、欧盟凉了。
总之，这么大的肥肉给美国吃了。只是换回来什么？如果说沙特和日韩算是给美国上贡，中国这么大的礼物，远远超出了上贡，倒像是量中华之物力，结两国之欢心。这算是中国13亿人每人1000元的保护费么？