光伏产业战略研究----基于一个二三线城市的研究（九）
光伏行业竞争状况分析一 太阳能电池行业集中度情况分析及预测 从全球太阳能电池厂商看，行业集中度水平较高。表3.14所示全球前10大太阳能电池商2007、2008年的产量占到全球太阳能电池产量的60％左右。同时，由于大厂商的技术和规模优势，使得其在成本控制上和产品性能上都更具备优势，集中度水平将出现不断上升的趋势，2009年十大厂商产量占全球比重超过70％。表3.14 2007-2009全球十大太阳能厂商产量占全球产量比（MW） 数据来源：据相关资料整理
厂商
2007
2008
2009
Q-cells
389.2
574.2
900
First Solar
207
508
1100
无锡尚德
336
497.5
704
夏普
363
473
550
河北晶澳
132.4
300
509
京瓷
207
290
400
保定英利
142.5
281.5
525
茂迪
176
272
415
Sunpower
100
237
450
三洋
165
215
300
合计
2218
3648
5853
全球合计
3733
6500
8300
CR10(%)
59.42
56.12
70.52
从我国的太阳能电池行业来看，由于太阳能电池行业属于技术和资本密集型行业，而且发展时间较短，因此行业集中度水平比全球情况更加明显。尽管我国太阳能电池生产厂家接近50家，但是主要产量均来自于前九家较大的生产企业，产量总和占到全国产量的90％以上。表3.15 2007-2009我国八大太阳能厂商产量占全球产量比重（MW） 来源：世经未来
厂商
2007
2008
2009
无锡尚德
336
497.5
704
河北晶澳
132.4
300
509
保定英利
142.5
281.5
525
江苏林洋
78.4
170
300
常州天合
75.9
210
399
浙江昱辉
100
175
526.6
南京中电
80.3
110
194
苏州阿特斯
40
167.5
325.5
合计
985.5
1846.8
3483.1
全国合计
1088
2000
3500
CR8(%)
90.58%
92.34%
99.52%
从近年发展趋势来看，无锡尚德产量占比将保持在20%-25%之间。其他几家企业随着产能利用率水平的提高，产量将占比也将不断提升。我国太阳能电池行业集中度水平一定时期内将保持在较高水平。
二、 太阳能光伏行业进入和退出壁垒分析
1、进入壁垒 进入壁垒是指新企业进入特定市场所遇到的一切经济、技术以及法律、行政制度障碍的总和，是表征市场竞争状态的重要指标。光伏产业整体属技术与资本密集型，产业结构呈“金字塔式”，沿产业链自上而下不同产业环节竞争者数量逐渐增多。由于各环节业务在连接方式、生产技术、产业升级等方面的原因，绝大多数光伏企业在某一个产业环节从事专业化生产或服务，横跨多个产业环节的公司很少，而作为光伏产业的中游产业，电池片及组件进入壁垒也较高，其制造过程中技术密集，对工艺和设备要求较高。对于晶体硅太阳能电池，进入壁垒最高的环节为太阳能级晶体硅的生产，由于其技术与工艺上的难度，目前基本被国际上7大厂家垄断。另外，硅片切割环节由于切割厚度以及破片率等方面的要求较高，而具有一定的进入技术壁垒。对于非晶硅太阳能电池，作为基板的导电玻璃由于对光电导率、光透过率、光散射率要求较高，进入也存在较高的技术壁垒，这几个环节处于产业链上游。而对于处于产业链中游的电池芯片及其组件的生产环节，其技术壁垒主要是如何提高太阳能电池的光电转换效率。 太阳能光伏行业尤其是电池行业装备制造存在较高的壁垒。目前太阳能电池行业的生产设备主要依靠进口，国内只能生产辅助设备。不但需要巨额外汇投资，资金壁垒较高。产设备主要依赖进口，国内只能生产辅助设备。不但需要巨额外汇投资，资金壁垒较高，而且外方为了防止技术外泄，会派驻技术人员，使得国内厂商没有机会真正掌握这些技术，造成技术壁垒也很高。此外，目前国内进口的设备多是国外二流设备或已经淘汰的设备，常因为升级成本过高无法做到及时更新，安装维护成本高。最后，由于太阳能光伏产业是光学、电磁学、半导体、真空、化工、机械等学科的综合体学科，对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求都较高，国内各大学未开设相关课程，而且最近几年光伏产业的市场爆炸式发展远远超过人才培养的速度，寻找专业化的人才已成为本行业新进企业面临的困难之一。专业人才的缺乏是制约中国太阳能电池行业发展的“瓶颈”之一。 综合判断太阳能光伏行业整体进入壁垒较高。特别是上游产业以及电池片生产产业，相对而言在整个产业链中，电池片组件封装的进入壁垒较低。2、退出壁垒 由于太阳能电池行业属于技术和资金密集型行业，对于设备、技术和资本投资要求非常高。因此，目前进入行业的企业需要较强的规模效应，进入该行业的成本较高。同时，设备大都来自进口，而且设备转用至其它行业和领域的可能性较低。因此对于投资太阳能电池所购买的设备和生产线很难转移。综合来看太阳能电池行业退出壁垒和进入壁垒一样，属于较高的产业。三、光伏行业竞争结构分析 目前在分析行业竞争结构时通常采用波特教授的五力竞争模型，即：通过分析行业的上下游、潜在进入者、同业竞争者和替代品来判断行业整体的竞争现状。由于我国目前产业化程度较高的仍然是晶体硅电池和非晶硅薄膜电池。因此对于太阳能电池行业影响最为深远的上游产品仍然是多晶硅材料。从目前来看，尽管我国上游产品依赖进口的大趋势并没有明显改观，但是受到供需关系影响，多晶硅价格不断走低，从上游产品价格的走势看对行业发展比较有利。多晶硅价格的不断走低有利于缩小太阳能电池产品价格和并网发电成本之间的差距，有助于推进光伏产业化的速度。总体分析看，尽管多晶硅依赖进口是行业发展的一大风险来源，但是多晶硅价格的不断下降又为行业发展带来一定的机遇。太阳能光伏行业的最主要下游就是光伏发电系统。出于能源规划政策长期发展趋势判断，光伏发电是大势所趋，未来光伏装机量增速将会不断增加。下游需求的增长潜力很大，比较有利于行业的稳定发展。不过从当前看，我国光伏产业装机量增速明显落后于太阳能电池及组件的增速，产品市场过分依赖出口。全国约有90％以上的太阳能电池及组件产品出口到欧美发达美国家。因此从短期看我国太阳能电池行业市场需求更多要取决于国际市场需求和国际贸易政策的走势。从2008年下半年以来看，金融危机并没有降低欧美发达国家对于光伏产业的投资和补贴力度。全球光伏装机仍然保持较高增速。唯一值得关注的是各国出于对本国产品保护的贸易保护政策。总体判断下游需求不会加剧行业的竞争风险。对于太阳能电池产品市场的竞争看，晶体硅电池仍然占据主流。从全球范围看晶体硅电池所占比重仍然超过85％。不过从成本角度判断，薄膜电池更有市场前景。相比晶体硅电池，薄膜电池硅片比重更低，原料依赖程度也低，成本更接近市场预期。不过，薄膜电池的转换效率和使用寿命短期还很难和晶体硅电池竞争，这也是薄膜电池比重增速较为缓慢的主要原因。从长期趋势判断，薄膜电池比重将会不断提高。另外，从我国太阳能电池发展思路和产业政策判断，晶体硅电池原料依赖进口，国家希望大力扶持薄膜电池，从这一领域实现提示产业国际竞争力目标。因此，从产品市场竞争角度看，薄膜电池更具潜力。另外，从企业间同业竞争角度看，我国太阳能电池片生产企业普遍具备规模和技术优势，市场竞争激烈程度并不高。不过对组件企业来说，由于进入壁垒较低，投资金额相比产业链其它行业都低，因此2007年以来成为我国资本进入光伏产业的主力，这也是我国太阳能电池行业中同业竞争风险最大的部分。因此，未来组件企业应该更多考虑延伸产业链，通过对上游的渗透和参与提高自身的竞争实力。目前太阳能电池行业的主要替代品是以纳米晶硅电池、有机太阳能电池为代表的新型太阳能电池产品。不过应该看到新产品的技术开发过程尚未结束，纳米晶电池的寿命问题、工艺稳定性问题都成为其不能市场化的瓶颈。因此，短期看替代品2-3年期间还不能对传统太阳能电池行业的发展带来实质的压力。不过从长期看，这些技术仍然具备了能耗低、转换效率高等优点。未来有望成为太阳能电池行业的重要组成部分。目前太阳能电池行业的在可再生能源中的主要替代品是风能和水电。1、风电：在可再生能源中，风电是发展最快、技术最成熟的可再生能源。在目前也具有比较强的竞争实力。截至2008年，中国风电装机已超过1000MW。2、水电：2008年全球水电总发电量30450亿度，占经济可开发量87280亿度的39.5%。我国水电经济可开发量24740亿度，占世界的28.3%，排在世界第一位。截至2008年年底，全国水电发电量为5655亿度，占世界的18.6%，占全国经济可开发量的22.86%（中国的水电装机达到172.6GW，按装机算达到经济可开发的42.7%)。在各种可再生能源中发电应用中，太阳能光伏发电的成本是最高的。表3.16是各种能源发电成本及设备制造成本的比较，从数据可以看出，太阳能光伏发电设备的制造成本是其它各种能源的5－10倍 表3.16 中国各电源发电成本比较 根据相关资料整理
电源
发电成本（元/千万时）
设备造价（元/千万）
火电
0.25-0.3
5000
水电
0.3
6000-7000
太阳能光伏
3-4
55000-60000
风能
0.5
8000
核能
0.5-0.6
10000
光伏发电成本相对较高，这也是制约太阳能光伏发电发展的一个重要原因。随着太阳能光伏发电技术发展，太阳能发电成本降低，太阳能发电将具竞争力。 从应用空间上来说，太阳能光伏发电相对于风能、核能和小水电等具有更好的适应性。太阳能在中国大部分地区都有很好的利用条件，受地域的限制很小。而风能需要风场，小水电需要水源，这使得风能和小水电的开发可能会枯竭。 除了太阳能光伏发电，太阳能发电还有另外一种形式，即太阳能光热发电。光热发电的原理是，将太阳能聚集起来，加热工质，驱动汽轮发电机即能发电。研究表明，盘式太阳能热发电系统应用于空间，与光伏发电系统相比，具有气动阻力低、发射质量小和运行费用便宜等优点。但不论产销量、发展速度和发展前景，光热发电都赶不上光伏发电。以至于人们通常据说的太阳能发电都习惯性的认为是太阳能光伏发电。四、区域竞争分 经过过去一段时间的发展，目前，我国已有28个省市把光伏产业作为其重点发展的新兴产业，已形成四川、江苏、河北、江西、浙江、深圳、河南、内蒙、宁夏等几个产业聚集区，以及天威保变、无锡尚德、江苏中能、江西赛难等几家龙头企业。在区域格局上，已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五大板块。这几个主要光伏产业聚集区都具备了各自的特点。长三角以江苏为产业增长极，主打中下游的光伏电池及组件生产，产业规模占全国一半；环渤海以河北为核心，主打上游材料及电池加工制造，产业规模位居第二，主要聚集区为邢台宁晋、保定和廊坊；珠三角以深圳为核心，主打下游应用产品生产；中部地区主要是江西、湖北、湖南；西部地区主要是四川、内蒙古、青海、陕西等省，重点利用能源、矿产等优势，主打上游多晶硅原料生产。从区域竞争力看，江苏光伏产业在制造、研发和市场环节最具竞争力；河北由于产业链条完善，在区域竞争力排名中位居前列；江西、四川等省突破了硅原料的供应瓶颈，也形成了较强的区域产业竞争力。其中江苏和河北的骨干企业多为海外上市公司；四川则成为国内产业链相对较完整的光伏产业聚集地。区内企业涉足工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件等几乎全部产业链，还吸引了天威保变、东汽集团、拓日新能等多家行业内重量级企业及A股上市公司。表3.17 中国光伏产业聚集区
区域
主要特色
发展情况
环渤海地区
硅片加工基地
以河北省为核心，依据单晶硅研发优势，壹形成河北宁晋国内最大的硅片加工基地，河北保定被称为“电谷”，主力企业包括保定天威、晶龙集团等
长三角地区
电池片及组件生产基地
以江苏省为核心，依靠区委和政策优势。已形成光伏电池和组件产业，规模位居全国第一，拥有尚德、南京中电、阿斯特等主力企业。并形成了较强的科研力量、人才聚集和资本聚集
珠三角地区
光伏应用产品集聚、薄膜太阳能电池
以深圳为核心，目前是光伏产业链下游环节中应用产品的生产基地，全球70%的光电类小产品厂商集中在该区域，产品以出口为主。薄膜电池助力企业拥有拓日新能
中西部地区
硅材料生产基地
利用水电等资源优势，中西部地区（四川、河南、江西等）在光伏上游多晶硅产业占有先机，拥有洛阳中硅、新光硅业、江苏中能等骨干企业，并且技术力量雄厚
表3.18 我国光伏产业主要聚集地重点企业情况 数据来源：资料整理
地区
主要光伏企业
产品
投资方
备注
四川
新光硅业
多晶硅
天威保变、川投能源、岷江水电
已投产，1260吨
乐电天威
多晶硅
乐山电力、天威保变
09年11月投产，3000吨
四川天威硅业
多晶硅
天威保变、川投集团、岷江水电
09年11月投产，3000吨
永祥硅业
多晶硅
通威股份
已投产，1000吨
东汽峨嵋
多晶硅
东汽集团
已投产，1500吨
拓日新天源
组件
拓日新能
在建，15MW
天威新能源
组件
天威集团
一期投产，50－60MW
江苏
江苏中能
多晶硅
香港协鑫集团
已投产，4500吨
常州天合
硅锭、组件等
常州天合、海外上市
08年销量201.01MW
无锡尚德
组件等
无锡尚德，海外上市
08年销量497.5MW
江苏林洋
组件等
江苏林洋，海外上市
08年销量172.8MW
江苏阿特斯
组件等
江苏阿特斯，海外上市
08年销量130MW左右
河北
天威保变
薄膜
天威保变
一期46.5MW09年2季度投产
天威英利
组件等
天威保变等，海外上市
08年销量281.7MW
河北晶澳
组件等
河北晶澳，海外上市
08年销量277MW
江西
江西赛维LDK
多晶硅
江西赛维LDK，海外上市
在建，5000吨
江西赛维LDK
组件等
江西赛维LDK，海外上市
08年销量818MW
浙江
浙江昱辉
硅锭、组件等
浙江昱辉，海外上市
08年销量350MW
深圳
拓日新能
组件
拓日新能
08年销量11.5MW
河南
洛阳中硅
多晶硅
洛阳单晶硅等
已投产，1000吨
内蒙
内蒙神舟硅业
多晶硅
航天科技集团（航天机电）
09.4月投产，1500吨
宁夏
宁夏银星能源
多晶硅
宁夏银星能源等
五、外部因素评价矩阵(EFE矩阵)1、外部因素评价矩阵（External Factor Evaluation Matrix，EFE矩阵）定义 EFE矩阵是一种对外部环境进行分析的工具。通过EFE，战略主体可以分析出自身的全部吸引力。
2、建立EFE矩阵 本文通过如图3.15所示五个步骤来建立EFE矩阵：
注意，总加权分数值：1.0到4.0，平均分为2.5。高于2.5则说明企业对外部影响因素能做出反应。权重总和等于1表3.18外部因素评价矩阵中的权重和评分，是在咨询有关**光伏行业相关人士的调查结果基础上讨论确定的。
表3.19 **光伏产业外部因素评价矩阵(EFE)
关键外部因素(KEF)
权重
评分
加权分数
机会
1、世界化石能源的枯竭
0.07
3
0.21
2、加入WTO有利于光伏资源重组利用
0.06
3
0.18
3、国民经济的稳步增长，光伏投资出现了高增长态势
0.08
3
0.24
4、中部崛起与东中部地区的合作
0.02
1
0.02
5、合芜蚌自主创新综合配套改革实验区的建立
0.09
4
0.36
6、国家新能源产业政策的带动
0.10
4
0.4
7、光伏技术的迅速发展
0.08
4
0.32
8、光伏发电成本大幅下降
0.04
3
0.12
9、并网发电分开创造了不同的细分市场
0.07
3
0.21
10、宽松的货币政策，投融资渠道更加广泛可靠
0.02
3
0.06
威胁
1、产能过剩
0.04
3
0.12
2、严重依赖国际市场
0.09
3
0.27
3、光伏市场竞争激烈
0.03
3
0.09
4、保持行业技术优势难度提高
0.07
4
0.28
5、风电、核电、水电的竞争
0.06
2
0.12
6、产业投资风险大
0.02
2
0.04
7、金融危机的影响
0.02
1
0.02
8、光伏发电成本较高
0.04
3
0.12
总计
1.00
3.18
**光伏产业在外部因素评价矩阵中总加权评分为3.18，高于平均水平2.5，说明**光伏行业的现状能够对外部的机会和威胁做出反应，通过适当的方式去利用有利的机会和避开不利的威胁。
消灭0回复 对这块不熟 先顶在看！支持 数据有点早了，厂商排名也有了不小变化 zongminjun 发表于 2012-4-5 20:19 static/image/common/back.gif
数据有点早了，厂商排名也有了不小变化
是啊，10年后风云变幻，我也失去了对这块的关注热情。水太多了 最新消息 Q-cells 破产鸟 咖啡 发表于 2012-4-15 02:36 static/image/common/back.gif
顶起版主的帖子！作为专门从事太阳能研究的人，鄙人自认为还没这水平写出这种数据图表都很规范的帖子，深表 ...
msn在线？ 我们公司从去年到今年也困难重重啊
页:
[1]