稀土行业的当务之急是内部整合和应用开发（四）
本帖最后由 玩钉耙的悟空 于 2014-4-23 04:43 编辑稀土行业的当务之急是内部整合和应用开发（四）
我国稀土产业的发展过程
我国稀土产业发展大致分为以下几个阶段：
1980年代末以前的萌芽成长阶段
1970年代初，法国罗地亚Rhodia Group的稀土萃取分离技术在世界上领先。我国曾与其谈判购买相关技术，但对方要价很高，并要求独家垄断我国稀土产品在世界上的销售权。谈判破裂后，我国开始自主研发稀土分离技术。1974年，北大教授徐光宪首次应用串级萃取法成功分离稀土，并在1976年创建新的串级萃取分离理论、实现工业化生产，这一成果1978年后在三个中国最大的国营厂(包头、上海、珠江)推广，大大降低了单一稀土产品的成本。
为了满足改开之后资源需求的迅猛增长，1981年制定了所谓的“有水快流”政策，鼓励矿业不受限制发展。由于稀土分离后的产品价格要比分离前的原矿高6-10倍，一些地方企业、私营企业用高薪把国营大厂的总工程师和高级工程师挖走，建了许多地方稀土分离厂。
1985年出台的稀土出口退税政策进一步刺激了稀土的开采、分离和出口， 1980年代末，我国已有上千家稀土矿点（多为无证开采）、上百家分离企业，但中小厂矿技术落后，资源极大浪费，如国营矿山资源回收率60%，私人矿山不足40%。
1991-1998年稳步成长阶段
由于电子等高技术产业的发展，国际稀土需求带动我国稀土产品出口量逐年稳步增长，我国遂成为世界唯一大量供应不同等级多品种稀土产品的国家，但行业管理没跟进，基本处于放任状态，各地多头对外，稀土产品长期稳定在一个相对较低的价格区间，并没有体现应有的价值。
1999-2005年快速膨胀和初步治理阶段
为了拉升稀土产品价格，1999年出台稀土出口配额政策，但由于2001年互联网泡沫破裂，这一政策并没有严格执行，稀土产品仍在国际上以低价贸易，稀土价格进入白菜价时代，迫使曾为世界最大稀土商美国钼矿公司Morlycorp2002年关闭旗下稀土矿山。
在这一阶段，我国多次出台政策整理稀土市场，主要措施有：总量控制，与基层政府、厂矿签约控制产量和出口量；提高行业准入门槛，发采矿生产许可证；平毁非法矿点及没收设备等等，但收效甚微。2002年，国务院拟央业为主导搞产业整合、建立南北两大稀土集团，2003年五矿进入江西，但效果不佳。2005年，我国稀土精矿处理能力达20万吨，冶炼分离能力16万吨，而世界总需求仅9万吨；我国稀土产量占全世界96%，产量的60%用于出口，出口量占国际贸易的60%多，而2005年的国际单一稀土均价比1990年下降55%以上，算上环境成本，我国稀土产品在这一阶段几乎等于白送。
初步治理失败。
2006-2010年表面理性发展和管控阶段
2006年我国首次削减稀土产品出口配额，标志着稀土行业进入管控阶段，逐步出台合理地开发和高效利用资源的管理措施：从2007年开始实行严格的指令性计划，将稀土的开采、生产纳入总量管理，并和出口实行同步管理；2009年开始严格矿业权的管理，将矿产的勘查、开采的审核、审批权由地方上收到国家，同时整顿矿山秩序，严格禁止矿山扩大产能和严格禁止采取落后的采矿工艺，查处和纠正各种违规违法开采行为。
稀土价格先是随之大幅上升，2007年由于征收出口关税达到一个历史高点。受高价刺激，稀土产量大幅增产，2008年有100多家企业拥有123个稀土开采许可证，2009年再次恢复到15万吨，2010年出口量大幅增加1万吨，价格也回落至2006年的低水平。
虽然稀土出口配额表面上没有用完，但根据我国海关和国外海关统计数据，走私量占实际出口量的1/3，外资则在这轮管控中纷纷在稀土产地设立初级分离厂，通过稀土铁合金等产品出口绕开资源出口限制。
此轮管控再次失败，一方面是因为现行法规条文政出多门，协调不力漏洞多，政策层面的割裂导致执行力被抵消，国土部负责下达稀土矿生产指标，工信部负责下达冶炼分离指标，商务部负责下达出口配额指标，获得冶炼分离指标的企业不知道去哪儿购买矿，部分企业只能去购买非法稀土矿，给私挖乱采提供生存空间；获得分离指标的企业不一定获得出口配额指标，除了给有出口配额指标的企业代加工，不可避免流入非法走私渠道；发改委、工信部负责的产业政策和商务部负责的招商政策没有配合，FDI过于宽松。对另一方面是因为产业集中度差，国家无控制力的各类厂矿与地方利益的纠葛，利益集团大行其道。
2011-至今国家战略和整合阶段
2011年5月19日，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》发布，这一最高级别的政策出台标志着稀土产业成为国家战略，核心内容为：暂停受理新的稀土勘查开采、冶炼分离项目、禁止现有厂矿扩大产能；南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团，产业集中度要达到80%以上；对稀土开采、冶炼分离和出口实行指令性计划管理、登记台账、在线监控；大幅提高稀土资源税、建立稀土战略储备体系。
治理、整合稀土产业的各种政策围绕这一框架性文件相继出台，意在通过建立以大型企业为主导的稀土行业格局，提高行业集中度，规范稀土资源开采、分离和流通秩序，遏制资源无序开采、生态环境恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗等乱象。
2012年7月11日，稀土开发监管联动联席会议召开，将南北方稀土区域联动机制扩大到内蒙古、山东、四川、江西、广东和湖南等9个省区的20市州稀土主产区，进一步加强区域内稀土资源管理，制定规划联合，区域监管联动，资源资本联合，组建大企业大集团提上日程。
2014年1月8日工信部召开组建大型稀土企业集团专题会议，基本确立以中国五矿、中铝公司两家央企和包钢集团、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业4家地方国企为主导的行业发展格局，重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组工作，组建大型稀土企业集团。随后国务院通过了这一组建全国大型稀土集团 “1+5”工作方案，北方轻稀土资源授权包钢集团在区内实行稀土专营，将由包钢集团牵头，联合甘肃稀土集团公司，吸收四川、山东等地骨干企业共同发起设立；南方中重稀土由于产量分散且涉及省份较多，湖南、广东、江西、广西、福建等5省都将稀土作为自己经济发展的重点，央企和地方国企的争夺使行业格局颇为复杂。
2008年11月，五矿集团旗下五矿有色联合江西赣县红金稀土有限公司、定南大华新材料有限公司组建五矿稀土股份有限公司，成功在江西落脚。其后，又不断在湖南、广东和广西等地跑马圈地，目前其稀土分离产能就占到南方稀土产能的一半。
中铝公司是稀土产业的“新兵”，2011年6月7日，中铝与江苏省5家稀土分离企业及1家贸易公司共同成立中铝稀土(江苏)有限公司，从而获得稀土分离能力3.47万吨/年，之后又与广西、江西、广东、福建、四川等资源地签署了一批战略合作协议，现已逐步形成以“有研稀土新材料股份公司”为基础的技术研发基地，以广西、广东等省为基础的资源保障基地，以江苏四家分离企业为基础的分离冶炼基地的产业布局。
2011年3月，赣州市筹备成立集开采、冶炼分离、加工、贸易、研发于一体的赣州稀土集团有限公司，把88本采矿证整合到名下，是目前赣州稀土唯一采矿权人。2014年1月，国务院原则上同意由赣州稀土集团牵头，在江西省赣州市组建南方最大的稀土集团和第一大资源平台。
2012年2月27日，以广晟资产经营有限公司为主体的广东稀土产业集团挂牌成立，一举获得广晟资产名下广晟有色手中广东省仅有的四个采矿证，成为广东省内唯一合法的稀土采矿权人，之后与云南省稀土产业集团签订战略合作协议。在冶炼分离环节，广东省稀土产业集团控股了广东省现有6家冶炼分离企业中的4家，整合江西、包头和江苏等地部分稀土冶炼分离厂后，冶炼分离合计达2.25万吨/年，成为中国南方离子型稀土分离能力最大的企业集团。
厦门钨业从2006年开始涉足稀土产业，已建立了上游稀土采选-冶炼分离-下游稀土深加工产品的完整产业链，掌握福建省仅5本稀土采矿权证中的4本, 其中龙岩地区远景储量达200万吨以上,占全省储量的50%以上，拥有稀土分离5000吨、高纯氧化物2000吨、稀土金属2000吨、钕铁硼磁性材料6000吨(首期3000吨)、储氢合金粉5000吨和荧光粉1600吨的生产能力。
但是整合过程仍然十分艰难。
在轻稀土方面，即便相对明晰的北方轻稀土整合，包钢稀土2012年12月底与12家内蒙古上游稀土企业签订了《稀土上游企业整合重组框架协议》，但进入2103年后，重组的企业数量已由12家变为9家，其余3家究竟并没有签署正式协议，实质性重组工作迟迟没有展开，何时能完成对甘肃、山东等其他省份企业的兼并重组，更无明确下文。并未列入1+5之内的江西铜业在四川运作多年，收购了稀土资源量为154.22万吨冕宁牦牛坪稀土矿，未来必定会与6家集团“对抗”。
在南方中重稀土方面，由于资源非常分散，在采矿权由地方政府掌握的前提下，众多中小型企业有足够的生存空间，如果私矿打击不力，考虑到成本等因素，等到出口放开后，大集团可能还不如一些中小企业有优势。更深的问题还在于，大集团成立后，内部各个企业的指标分配是个难题。目前国家给各企业下达的生产指标总计为9.38万吨，但实际稀土产能已超出40万吨，整合后期的大问题是如何解决产能过剩。
我国稀土行业的现状
我国以23％的稀土资源承担了世界90％以上的市场供应，有国际领先水平的稀土分离冶炼技术；同时，稀土永磁、储氢、发光等功能材料的性能也比较先进，占世界产量的70％以上。但存在不少问题，主要表现在：
资源过度开发
稀土资源保有储量及保障年限不断下降，主要矿区资源加速衰减，原有矿山资源大多枯竭。包头稀土矿主要矿区资源仅剩三分之一，南方离子型稀土矿储采比已由20年前的50降至目前的15。资源回收率较低，南方离子型稀土资源开采回收率不到50％，包头稀土矿采选利用率仅10％。
生态环境破坏严重
稀土开采、分离存在的落后生产工艺和技术，严重破坏地表植被，造成水土流失和土壤污染、酸化，使得农作物减产甚至绝收，生态环境的恢复与治理成为一些稀土产区的沉重负担。
离子型中重稀土矿过去采用落后的堆浸、池浸工艺，每生产1吨稀土氧化物产生约2000吨尾砂，虽已采用较为先进的原地浸矿工艺，但仍不可避免地产生大量的氨氮、重金属等污染物，破坏植被，严重污染地表水、地下水和农田。轻稀土矿多为多金属共伴生矿，在冶炼、分离过程中会产生大量有毒有害气体、高浓度氨氮废水、放射性废渣等污染物。
产业结构不合理
在“原矿——精矿——分离产品——功能材料——器件——实用商品”这样一个稀土产业链中，冶炼分离产能严重过剩，稀土功能材料及器件研发滞后，在稀土新材料开发和终端应用技术方面与国际先进水平差距明显，拥有知识产权和新型稀土材料及器件生产加工技术较少，低端产品过剩，高端产品匮乏。
氧化钕出口到日本时是每吨20多万元，日本提纯成金属钕后再卖回中国，1公斤就要20多万元，价差1000倍！钕铁硼永磁材料是美国、日本的专利，代替氟利昂稀土制冷材料现在也还是美国的专利，我国每年支付价格不菲的专利费。高纯氧化钪出口美国生产燃料电池，但这个电池不能卖给我国，因为它在美国限制对华出口高技术产品名录中。
产业集中度低，企业众多，缺少具有核心竞争力的大型企业，存在一定程度的恶性竞争。
价格严重背离价值
稀土价格没有真实反映其价值，长期低迷，资源的稀缺性没有得到合理体现，生态环境损失没有得到合理补偿。2010年下半年以来，虽然稀土产品价格逐步回归，但涨幅远低于黄金、铜、铁矿石等原材料产品。2000年至2010年，稀土价格上涨2.5倍，而黄金、铜、铁矿石价格同期则分别上涨4.4、4.1、4.8倍。
出口走私比较严重
虽然中国海关将稀土列为重点打私项目，但稀土产品的出口走私现象猖獗，2006年至2008年，国外海关统计的从中国进口稀土量，比中国海关统计的出口量分别高出35％、59％和36％，2011年更是高出1.2倍。
待续··· 数据翔实，楼主辛苦了 楼主辛苦！
高产啊～！ 继续听课 不看好整合前景。
以前看这块材料总觉得和 集体领导和山头有关系，导致上一届搞不定。
赣州是革命老区也是贫困区，和高层千丝万缕的联系。 紫色月亮 发表于 2014-4-23 08:44 static/image/common/back.gif
数据翔实，楼主辛苦了
手上有点老资料，两个晚上码成这个系列，缺最新数据，哪个茶友能提供就好了。 本帖最后由 玩钉耙的悟空 于 2014-4-23 21:33 编辑
tropic 发表于 2014-4-23 09:16 http://www.sychaguan.com/static/image/common/back.gif
楼主辛苦！
高产啊～！
偶也想看茶友帖子，可惜大都寥寥数语，味道不足不过瘾{:4_269:} xnnuo11 发表于 2014-4-23 12:02 static/image/common/back.gif
继续听课
偶也好想听课{:4_265:} 然后203 发表于 2014-4-23 21:06 static/image/common/back.gif
不看好整合前景。
以前看这块材料总觉得和 集体领导和山头有关系，导致上一届搞不定。
1+5方案划分区域，已经对地方国企让步，问题是现在产能太大，大家都会瞄准指标分配。
现在已经启动国家财政资金收储，还不如央企封了旗下的矿，短期内给地方让路。
赣州对五矿在赣州的表现不满，认为五矿的开采冶炼技术并不比当地强，进入后没有兑现加大产业链后端投资的承诺，只是因为掌握销售渠道拿掉了大部分利润。
玩钉耙的悟空 发表于 2014-4-23 21:49 static/image/common/back.gif
1+5方案划分区域，已经对地方国企让步，问题是现在产能太大，大家都会瞄准指标分配。
现在已经启动国家 ...
大师兄对我国稀土行业的发展历史脉络整理的很清晰，资料、数据很翔实，受益良多。
但可能大家普遍对南方中重稀土的资源、开采情况以及地方稀土产业发展过程了解不多，不知其管理的难度和复杂程度，因此对稀土行业现状难于理解。
只有成立的一个至少副总理级别的领导小组主抓，不然这些利益巨头会服谁？ jicol 发表于 2014-4-24 22:32 static/image/common/back.gif
大师兄对我国稀土行业的发展历史脉络整理的很清晰，资料、数据很翔实，受益良多。
但可能大家普遍对南方 ...
稀土的确是个乱局，业内对具体的资源总量、分布都没有摸底，国土部、商务部、民间稀土学会和美国人的数据一直相互打架 pilgrim 发表于 2014-4-25 05:55 static/image/common/back.gif
只有成立的一个至少副总理级别的领导小组主抓，不然这些利益巨头会服谁？
国务院有个稀土办公室，但现在还没看到有人跳这个政绩杀手坑 玩钉耙的悟空 发表于 2014-4-25 13:06 static/image/common/back.gif
稀土的确是个乱局，业内对具体的资源总量、分布都没有摸底，国土部、商务部、民间稀土学会和美国人的数据 ...
总感觉，这个乱局实际上是行政体制乱，在稀土问题上的一个折射
中央权威与行省制的不协调，中央与地方分税分权不均等问题，在这里都有。这些问题不解决，一群各怀鬼胎的人是解决不了稀土乱象的。 Redbee 发表于 2014-4-25 13:22 static/image/common/back.gif
总感觉，这个乱局实际上是行政体制乱，在稀土问题上的一个折射
中央权威与行省制的不协调，中央与地方 ...
是的，行政体系的割裂是稀土的乱源
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